Ecclesia - Funksjonsmenyen for personkortet
Øverst i venstre kolonne vil du i alle personkort se funksjonsmenyen.
Overfør forpliktelser
Rediger – Overfør forpliktelser åpner arbeidsflaten Overfør forpliktelser.
Funksjonen gjør det enkelt å flytte ansvar for feste, stell og fakturaer fra én person til en annen.
- Åpne personkortet.
- Utvid Rediger i funksjonsmenyen til venstre.
- Klikk på Overfør forpliktelser.
- Velg i rullegardinmenyen hvilke forpliktelser som skal overføres.
Hvis den nye ansvarlige ikke finnes i menyen, kan du legge til personen i boksen Ansvarlig.
- Klikk på OK for å overføre forpliktelsene.
Informasjon
Dersom du overfører et festeforhold, kan du også sende et brev til den nye festeren. Dette krever at du har laget brev i brevmodulen.
Ordrelaging
Fakturering – Ordrelaging åpner arbeidsflaten Ordrelaging.
- Åpne personkortet.
- Utvid Fakturering i funksjonsmenyen til venstre.
- Klikk på Ordrelaging.
- Velg ordremal.
- Klikk på OK.
En ordre genereres der personen legges inn som fakturamottaker.
- Legg til tjenestene som skal faktureres.
- Utvid objektmenyen i boksen Ordreinformasjon.
- Klikk på Fakturer.
