Ecclesia - Kreditering

Krediter fakturaer

• Åpne et ordrekort.

• Utvid Verktøy i funksjonsmenyen til venstre.
• Klikk på Krediter.

• Klikk på den blå pilen på slutten av hver rad for å gå til tilknyttet ordrekort og se mer informasjon.

• Marker én eller flere av de fakturerte ordrene.
• Velg handling for regelsettet stellfakturering eller festefornyelse dersom ordren(e) gjelder stell eller feste.
• Klikk på + Legg til kommentar for å legge til informasjon til mottakeren.
• Klikk på Utfør.
• Klikk på Ja for å bekrefte handlingen.

Fakturakreditnota blir produsert.

• Klikk på lenken øverst i bildet for å oppdatere visningen med filen som ble generert i kjøringen.

Du finner filen i boksen Filer i kjøringen.

• Åpne objektmenyen i boksen Filer i kjøringen.
• Klikk på Send hele kjøringen for å overføre filene til økonomisystemet.

• Alternativt kan du laste ned enkeltfiler ved å klikke på filnavnet.

Fjern kreditering

Advarsel

Vær svært forsiktig med denne funksjonen.

Å fjerne en kreditering vil også slette ordrene, ordrelinjene og registrerte betalinger. Dette skaper hull i nummerseriene og gjør bilagene utilgjengelige. Dersom hele eller deler av kjøringen er bokført, vil bokføringen bli korrupt.

• Åpne objektmenyen i boksen Kreditering.
• Klikk på Fjern kreditering.