Ecclesia - Håndtering av enkelt-ordre

Fjern ordre

Denne funksjonen er tilgjengelig for ufakturerte ordre.

• Gå til ordren som skal fjernes.

• Utvid objektmenyen i boksen Ordreinformasjon.
• Klikk på Fjern ordre.

Avhengig av hvilken type ordremal som er brukt, vil ulike valg vises.

Feste

Handlinger for regelsettet festefornyelse:

• Nullstill informasjon om festefornyelse
  Setter festet tilbake til opprinnelig forfallsår slik at den er klar til ny ordrelaging basert på valgt festefornyelsesmodell.

• Sett frem festeforfall
  Brukes dersom det ikke skal betales for perioden fakturaen ble laget for og festeforfallet skal settes fram som om fakturaen ble betalt.

• Slett festeavtale
  Brukes dersom ordren skal krediteres fordi festeavtalen er avsluttet.

• Behold informasjon om festefornyelse og gjør klar for ny ordrelaging
  Setter festet tilbake til opprinnelig tilstand før ordren ble laget.

Stell

Handlinger for regelsettet stellfakturering:

• Still tilbake dato for sist fakturert
  Setter stellet tilbake til tilstanden før ordren ble laget.

• Avslutt stellavtale. Eventuelt avslutt gjeldende stellinjer om det finnes flere stellinjer i avtalen.
  Brukes når ordren er krediteres fordi avtalen er avsluttet.

• Sett fra-år ett år frem for gjeldende stellinjer, og still tilbake informasjon om sist fakturert.
  Brukes dersom stellet ikke skal utføres dette året, men avtalen skal bestå.

• Sett frem dato for sist betalt.
  Brukes dersom ordren ble laget dobbelt eller feil, og betaling allerede er mottatt.

Fjern mange ordre samtidig

• Gå inn på fanen økonomi i hovedmenyen og under funksjoner finner du "fjern ufakturerte ordre".
• Her kan man justere datoen i måneder fram i tid om man skal ha med ordre som nylig er laget, f.eks til siste dato i inneværende måned, eller øke perioden til 60 eller 600 måneder om man skal ha med ordre langt tilbake i tid.
• Klikk deretter "vis" og deretter kan man velge "merk alle" for å merke de første 50, og så bla gjennom alle sidene og velge "merk alle", til alle er merket.
• Velg så "utfør" øverst. Det er viktig at riktig valg er gjort på handling for regelsettet festefornyelse/stellfakturering, standardvalget er som oftest riktig.

Tips

Bruker man standardvalget for regelsettet festefornyelse så nullstilles informasjon om festefornyelse og alt er klart for å lage nye festeordre.

Bruker man standardvalget for regelsettet stellfakturering så nullstilles informasjon om ordrelagingen for stell og alt er klart for å lage nye stellordre.

Dupliser ordre

Denne funksjonen er tilgjengelig for fakturerte ordre.

• Gå til ordren som skal dupliseres.

• Utvid objektmenyen i boksen Ordreinformasjon.
• Klikk på Dupliser ordre.

En ny ordre blir opprettet med samme ordremal, fakturaavsender, mottaker og ordrelinjer.

• Velg ny forfallsdato og fakturer.

Purring av ordre

Denne funksjonen er tilgjengelig for fakturerte ordre.
Hvis man eksporterer til eksternt fakturasystem er funksjonen ikke tilgjengelig i Ecclesia.

• Gå til ordren som skal purres.

• Utvid objektmenyen i boksen Ordreinformasjon.
• Klikk på Første purring eller Andre purring.

Et purregebyr blir lagt til under Ordrelinjer, hvis dette er angitt i globale innstillinger.
Informasjon om purringen vises i boksen Purringer lenger ned i ordrekortet.