Ecclesia - Fakturering av ordre
Ordre kan enten faktureres enkeltvis fra objektmenyen øverst til høyre i et ordrekort, eller faktureres i større kjøringer fra funksjonsmenyen: Fakturer alle eller Fakturer gjeldende ordremal.
Når en ordre er fakturert, får den et fakturanummer og et kjøringsnummer. Fakturerte ordre kan ikke lenger endres.
Fakturer gjeldende ordremal
Bruk f.eks. ved fakturering av stell eller ved festefornyelse.
- Stå i en av ordrene som du har opprettet.
- Sjekk at riktig type mal står i feltet Ordremal.
- Gå til funksjonsmenyen i venstre marg.
- Utvid Verktøy.
- Klikk på Fakturer gjeldende ordremal.
- Klikk på Ja for å bekrefte fakturering.
Systemet genererer deretter kjøringen.
Du finner kjøringen under Hovedmeny → Alle mine bakgrunnsjobber i løpet av kort tid.
- Klikk på lenken til kjøringen for å åpne den.
Du finner fakturafilen under Filer i kjøringen.
- Åpne objektmenyen i boksen Filer i kjøringen.
- Klikk på Send hele kjøringen for å overføre til økonomisystemet.
- Alternativt kan du laste ned filen ved å klikke på filnavnet.
Endre fakturatype for kjøringen
Fakturatypen hentes normalt fra Globale innstillinger. Bruk dette valget dersom du kun skal endre fakturatypen for denne ene kjøringen.
- Åpne objektmenyen i boksen Fakturering.
- Klikk på Endre fakturatype.
Opprett og fakturer enkeltordre
- Gå til ordrekortet ved å klikke på Ordre på den blå toppmenyen.
- Klikk på Opprett øverst til høyre.
- Velg en ordremal fra nedtrekksmenyen.
- Klikk på Legg til.
I eksempelet under er det valgt en generell ordremal (Salg), der kun Fakturaavsender er forhåndsutfylt.
- Legg inn forfallsdato, fakturamottaker og andre relevante opplysninger.
- Klikk på + Ny ordrelinje for å legge til ordrelinjer.
- Rediger Fakturatekst ved behov.
- Klikk på Lagre.
Ordren er nå klar for fakturering.
- Åpne objektmenyen øverst til høyre i ordrekortet.
- Klikk på Fakturer.
- Bekreft valget ved å klikke på OK.
Nummeret på kjøringen vil vises øverst i skjermbildet.
Du finner fakturafilen under Filer i kjøringen.
