Ecclesia - Ordremaler

I Ecclesia brukes ordremaler for å opprette standardiserte ordre med faste tjenester og priser – slik at gravplassmyndighetene raskt og korrekt kan registrere og fakturere vanlige oppdrag som gravstell og festeavtaler.

Ordremaler effektiviserer og standardiserer opprettelsen av salgsordre i systemet med faste tjenester og priser. Riktig oppsett av ordremaler kan spare mye unødvendig manuelt arbeid i forbindelse med fakturering.

Se ordremaler i Ecclesia

• Åpne et ordrekort.

• Utvid Vis i funksjonsmenyen til venstre.
• Klikk på Ordremaler.

Her vil du se alle ordremaler som finnes for deres organisasjon og kunne opprette nye ordremaler.

Legg til nytt ordremal i Ecclesia

• Åpne et ordrekort.

• Utvid Vis i funksjonsmenyen til venstre.
• Klikk på Ordremaler.

• Klikk på Opprett øverst til høyre for å legge til et nytt ordremal.
• Registrer informasjon om den nye ordremalen.

Ordremal

I boksen Ordremal kan du angi en tittel for malen og generelle innstillinger som alle ordre vil arve ved bruk av malen.

• Legg inn tittelen i feltet Beskrivelse.

Fakturaavsender

I boksen Fakturaavsender angis informasjon om avsender, som alle ordre vil arve når malen brukes.

I de fleste tilfeller ønsker man å benytte gravplassmyndigheten som fakturaavsender i alle ordremaler.

For å gjøre dette kan du bruke objektmenyen:

• Utvid objektmenyen i boksen Fakturaavsender.
• Klikk på Hent avsender fra globale innstillinger.
• Klikk på Lagre.

Dersom ønskelig:

• Åpne objektmenyen igjen.
• Klikk på Bruk denne avsenderen på alle.

Standardmeldinger

I boksen Standardmeldinger kan du registrere tekst som skal vises på alle ordre som opprettes med denne malen.

Fakturatekst er et fritekstfelt der du kan skrive en melding til mottaker.

Rullegardinmenyene gir mulighet til å flette inn informasjon fra festekort, stellkort, gravkort, gravlagt eller bestillingskort. Verdiene merket med stjerne hentes fra respektive kort.

• Klikk på Legg til når all nødvendig informasjon er registrert.

Når malen er lagret, vil flere seksjoner bli tilgjengelige for videre utfylling.

Innbetalingskonto

I boksen Innbetalingskonto legger du inn hvilken konto som skal benyttes for innbetaling av fakturaer opprettet etter denne malen.

Dette gjør det enkelt å fordele innbetalingene på ulike konti – for eksempel én konto for festeavgifter og en annen for stell.

Du kan velge en konto fra listen eller klikke på + Opprett ny.

Dersom ønskelig:

• Åpne objektmenyen i boksen Innbetalingskonto.
• Klikk Bruk der kontonr mangler eller Bruk på alle ordremaler.

Regelsett for fremdrift

I boksen Regelsett for fremdrift angis hva som skal skje på relaterte kort i Ecclesia når fakturaen betales.

Les mer i fanen Forklaring.

Ordrelinjer

I boksen Ordrelinjer angir du hvilke linjer som skal legges automatisk til alle ordre basert på denne malen.

• Klikk på + Ny ordrelinje.

• Velg en tjeneste i nedtrekksmenyen.
• Klikk på Legg til.

Advarsel

Pass på at tjenesten ikke faktureres dobbelt.

Hvis samme tjeneste også ligger registrert direkte på stellkortet, festekortet osv., vil den vises to ganger i ordren som opprettes.

Redigere ordremal i Ecclesia

• Åpne et ordrekort.

• Utvid Vis i funksjonsmenyen til venstre.
• Klikk på Ordremaler.

• Klikk på den blå pilen på raden til malen som skal redigeres.
• Gjør ønskede endringer.
• Klikk på Lagre.

Fjerne ordremal i Ecclesia

• Åpne et ordrekort.

• Utvid Vis i funksjonsmenyen til venstre.
• Klikk på Ordremaler.

• Klikk på den blå pilen på raden til malen som skal fjernes.

• Klikk på Fjern øverst til høyre.

Vis årsoppgave for ordremal i Ecclesia

• Åpne et ordrekort.

• Utvid Vis i funksjonsmenyen til venstre.
• Klikk på Ordremaler.

• Klikk på den blå pilen på raden til malen du vil hente årsoppgave for.

• Klikk på Vis årsoppgave øverst til høyre.
• Velg periode.
• Klikk på OK.

• Klikk på lenken øverst til venstre for å laste ned rapporten.