Ecclesia - Funksjonsmenyen for ordrekortet
Øverst i venstre kolonne vil du i alle ordrekort se funksjonsmenyen.
Vis - Betalinger
Vis - Betalinger vil åpne arbeidsflaten Betalinger.
- Åpne et ordrekort.
- Utvid Vis i funksjonsmenyen til venstre.
- Klikk på Betalinger.
Betalinger vil alltid vise alle betalingene dere har hatt inneværende måned. Bruk filteret for å finne det du leter etter.
- Velg fra/til-periode.
- Du kan angi betalingsmåte og ordremal.
- Du kan angi tjeneste fra/til.
- Klikk på Oppdater.
- Klikk på Eksporter til Excel for å eksportere rapporten.
Vis - Purregebyrer
Vis - Purregebyrer vil åpne arbeidsflaten Purregebyrer.
- Åpne et ordrekort.
- Utvid Vis i funksjonsmenyen til venstre.
- Klikk på Purregebyrer.
Purregebyrer vil alltid vise alle purregebyrer dere har hatt inneværende måned.
Vis - Ordremaler
Vis - Ordremaler vil åpne arbeidsflaten Ordremaler.
- Åpne et ordrekort.
- Utvid Vis i funksjonsmenyen til venstre.
- Klikk på Ordremaler.
Her vil dere se alle ordremalene som finnes for deres organisasjon, og dere kan opprette nye ordremaler.
- Klikk på den blå pilen på hver rad for å redigere ordremalen.
- Klikk på Opprett øverst til høyre for å lage ny ordremal.
Tips
Les mer om ordremaler i denne artikkelen.
Vis - Tjenester
Vis - Tjenester vil åpne arbeidsflaten Tjenester.
- Åpne et ordrekort.
- Utvid Vis i funksjonsmenyen til venstre.
- Klikk på Tjenester.
Her vil dere se alle tjenester som finnes for deres organisasjon, og dere kan opprette nye tjenester.
- Klikk på den blå pilen på hver rad for å redigere tjenesten.
- Klikk på Opprett øverst til høyre for å legge til tjeneste.
Tips
Les mer om tjenester i denne artikkelen.
Vis - Kontoplan
Vis - Kontoplan vil åpne arbeidsflaten Kontoplan.
- Åpne et ordrekort.
- Utvid Vis i funksjonsmenyen til venstre.
- Klikk på Kontoplan.
Her vil dere se alle konti som finnes for deres organisasjon, og dere kan opprette nye konti.
- Klikk på den blå pilen på hver rad for å redigere.
- Klikk på Opprett øverst til høyre for å legge til nye konti.
Legg inn tallene for budsjett for hver konto for å kunne følge bedre med og planlegge budsjettet for neste år.
Beregningen fra systemet vil vises i boksen Budsjett.
Verktøy - Fakturer alle
Verktøy - Fakturer alle vil åpne arbeidsflaten Bekreft fakturering.
- Åpne et ordrekort.
- Utvid Verktøy i funksjonsmenyen til venstre.
- Klikk på Fakturer alle.
- Velg antall måneder i nedtrekksmenyen.
- Klikk på Ja for å fakturere alle ordrene.
Verktøy - Fakturer gjeldende ordremal
Verktøy - Fakturer gjeldende ordremal vil åpne arbeidsflaten Bekreft fakturering.
Gjeldende ordremal er den ordremalen som er valgt i ordren der du står akkurat nå.
I eksempelet vil alle ufakturerte ordre med ordremal Feste bli fakturert.
- Åpne et ordrekort.
- Utvid Verktøy i funksjonsmenyen til venstre.
- Klikk på Fakturer gjeldende ordremal.
- Velg antall måneder i nedtrekksmenyen.
- Klikk på Ja for å fakturere alle ordrene.
Verktøy - Krediter
Verktøy - Krediter vil åpne arbeidsflaten Krediter fakturaer.
Bruk dette verktøyet dersom du må kreditere fakturaer som er blitt fakturert feil.
- Åpne et ordrekort.
- Utvid Verktøy i funksjonsmenyen til venstre.
- Klikk på Krediter.
- Klikk på den blå pilen på slutten av hver rad for å gå til tilknyttet ordrekort og se mer informasjon.
Tips
Les mer om kreditering i denne artikkelen.
Verktøy - Krediter kjøring
Verktøy - Krediter kjøring vil åpne arbeidsflaten Krediter kjøring.
Bruk dette verktøyet dersom du må kreditere en hel kjøring som er fakturert feil.
- Åpne et ordrekort.
- Utvid Verktøy i funksjonsmenyen til venstre.
- Klikk på Krediter kjøring.
- Velg kjøringen du ønsker å kreditere i nedtrekksmenyen.
- Sjekk under Handlinger at Handling for regelsett er riktig.
- Klikk på OK.
- Klikk på Ja for å bekrefte valget.
Krediteringen blir utført som en bakgrunnsjobb. Du vil finne denne i hovedmenyen etter kort tid.
Verktøy - Purring
Verktøy - Purring vil åpne arbeidsflaten Purring.
Bruk dette verktøyet for å purre på flere ubetalte fakturaer samtidig.
- Åpne et ordrekort.
- Utvid Verktøy i funksjonsmenyen til venstre.
- Klikk på Purring.
- Merk av linjene du ønsker å purre.
- Klikk på Utfør.
Verktøy - Journalføring
Verktøy - Journalføring vil åpne arbeidsflaten Journalføring.
- Åpne et ordrekort.
- Utvid Verktøy i funksjonsmenyen til venstre.
- Klikk på Journalføring.
- Klikk på Utfør journalføring for å lage en ny journalrapport.
- Klikk på den blå pilen på slutten av hver rad for å se tidligere journaler.
Verktøy - Bokføring
Verktøy - Bokføring vil åpne arbeidsflaten Bokføring.
Advarsel
En bokføring kan ikke angres, så denne funksjonen må kun brukes for perioder hvor man er helt sikker på at alle betalinger er blitt registrert.
Når en periode bokføres, blir den låst. Da vil det ikke være mulig å registrere nye betalinger, hverken manuelt eller via betalingsfil/OCR, eller fjerne betalinger som allerede er registrert innenfor perioden.
- Åpne et ordrekort.
- Utvid Verktøy i funksjonsmenyen til venstre.
- Klikk på Bokføring.
Startdato blir satt av systemet som dagen etter at forrige bokføringsperiode sluttet.
- Velg sluttdato.
- Klikk på Bokfør betalinger.
Tips
Ordremalene dere bruker må ha kobling mot regnskapskonto for å kunne bokføre betalinger.
Last ned fil til økonomisystem
- Utvid objektmenyen i boksen Perioder.
- Klikk på Last ned fil til økonomisystem.
Slett bokføring
- Utvid objektmenyen i boksen Perioder.
- Klikk på Slett bokføring.
Betalingsregistrering - Manuelle innbetalinger
Betalingsregistrering - Manuelle innbetalinger vil åpne arbeidsflaten Betalingsregistrering.
Bruk dette verktøyet for å registrere betaling dersom en faktura blir betalt manuelt på kontoret.
- Åpne et ordrekort.
- Utvid Verktøy i funksjonsmenyen til venstre.
- Utvid Betalingsregistrering.
- Klikk på Manuelle innbetalinger.
- Merk av linjen du ønsker å markere som betalt.
- Klikk på Utfør.
- Klikk på Ja for å bekrefte.
Du kommer deretter til siden Rapport.
- Trykk Ctrl + P på tastaturet for å skrive ut rapporten.
Betalingsregistrering - Ocr-innbetalinger
Betalingsregistrering - Ocr-innbetalinger vil åpne arbeidsflaten Betalingsregistrering.
Bruk dette verktøyet for å registrere betalinger ved hjelp av OCR-fil fra banken.
- Åpne et ordrekort.
- Utvid Verktøy i funksjonsmenyen til venstre.
- Utvid Betalingsregistrering.
- Klikk på Ocr-innbetalinger.
- Velg faktureringssystem.
- Last opp OCR-fil.
- Klikk på OK.
Betalingsregistrering - Innbetalinger fra fakturasystem
Betalingsregistrering - Innbetalinger fra fakturasystem vil åpne arbeidsflaten Betalingsregistrering.
Bruk dette verktøyet for å registrere betalinger importert fra eksternt fakturasystem.
- Åpne et ordrekort.
- Utvid Verktøy i funksjonsmenyen til venstre.
- Utvid Betalingsregistrering.
- Klikk på Innbetalinger fra fakturasystem.
- Velg faktureringssystem.
- Last opp fil fra fakturasystemet.
- Klikk på OK.