Redigering av kontaktkort
Kontaktopplysninger
Full redigerin av kontaktkort vil først åpne arbeidsfalten Kontaktopplysninger. Dersom kontakten er en ansatt og dere bruker TID, vil informasjonen fra kontaktopplysininger vise også i TID.
Organisasjon
I feltet organisasjon kan du velge i hvilke organisasjoner skal denne kontakten være synlig i.
Dersom du legger til organisasjon:
Du vil finne kontakten ved kontakt søk i angitt organisasjon.
Kombinert med Bruker rolle i samme organinsasjon vil det gjør at kontakten blir synlig i Kalenderen til aktuell organisasjon.
Bilde
Bildet du legger til i kontaktkort vil være synlig for kollegaer i Medarbeideren.
Dersom dere har nettsider fra Vitec Agrando, vil samme bildet også være synlig på nettsiden.
Navn duplikat sjekk
Under opprettelsen av nye kontaktkort er det tilgjengelig en funksjon for duplikat sjekk.
Sjekk om der finnes allerede et kontakt med dette navnet. Unngå å lage duplikate kontaktkort for samme person, da det kan føre til dobbelt booking og andre feil dersom dette blir en person med funksjoner eller bruker rettigheter hos dere.
Du finner funksjonen for duplikat sjekk under Fornavn feltet.
Stilling
Dersom kontakten er en ansatt, skal du legge til informasjon om Stilling og Stilling i TID, hvis dere bruker TID.
Feltet Stilling vil være synlig for kollegaer i Medarbeideren.
Feltet Stilling vil være synlig på deres nettside.
Feltet Stillingstype i TID vil være synlig i TID.
Medlemskap
Feltet Medlemskap viser alle grupper kontakten er medlem i. Der finnes også mulighet til å legge kontakten til i nye eller fjerne grupper.
I Legg til i gruppe dialogen kan du bla frem til rett gruppe eller søke etter ord i gruppenavnet.
Relasjoner
Fanen Relasjoner vil vise alle registrerte relasjoner for kontakten og gi mulighet til å legge til og fjerne relasjoner.
Advarsel
Du kan legge til en relasjon kun dersom der finnes fra før et kontaktkort for vedkommende. Finner du ikke personen, så må du starte med å lage et kontaktkort for dem.
Merker
Fanen Merker vil vise merke som kontakten har fått og gi mulighet til å legge til og fjerne merke.
Konfirmantmerket vil tilføre kontaktkortet følgende felt. Du kan se disse ved å trykke på pilen ved siden av merket.
Funksjoner
Feltet Funksjoner viser alle funksjonene kontakten har i forskjellige organisasjoner. Her han du legge til og fjerne funksjonene.
Et funksjon tildeles for en spesifikk organisasjon. Dersom vedkommende skal ha samme funksjonen i flere sokn, må alle legges til separat.
Advarsel
Det som ligger i parantes etter funksjons navnet indikerer kun hvor den spesifikke funksjonen ble lagt til i systemet. Det skal helst alltid være registrert på høgeste nivå i organisasjonen.