Duplikate kontaktkort – Administratorveiledning
Slå sammen og slett duplikate kontaktkort
For brukere av Medarbeideren kan duplikate kontaktkort føre til dobbeltbooking i avtaler. Det er viktig å ha kun ett kontaktkort per bruker per organisasjon, med alle nødvendige rettigheter.
Advarsel
Når du lagrer et kontaktkort uten organisasjon, gruppemedlemskap, relasjoner, merker, kontaktperson og funksjoner – vil kontaktkortet slettes automatisk, da det ikke lenger har noe formål.
- Søk opp og åpne alle kontaktkort for brukeren.
- Velg som hovedkontaktkort det kortet som har brukerrettigheter under fanen Bruker-informasjon.
- Endre navn på duplikate kontaktkort for å skille dem fra hverandre. Har du to kontaktkort for Anne Hansen, kan du kalle det duplikate kortet Anne(slett) Hansen.
- Sjekk kalenderen for avtaler tilknyttet det duplikate kontaktkortet. Overfør eventuelle avtaler til hovedkontaktkortet.
- Sjekk og fjern alle rettigheter og medlemskap fra det overflødige kontaktkortet. Legg dem til på hovedkontaktkortet.
Sjekk og fjern / overfør organisasjon.
Sjekk og tøm / overfør medlemskap.
Sjekk og tøm / overfør relasjoner.
Sjekk og tøm / overfør merker.
Sjekk og tøm / overfør kontaktperson.
Sjekk og tøm / overfør funksjoner.
- Lagre og lukk det nå tomme kontaktkortet.
- Kontaktkortet slettes automatisk!
- Lagre og lukk kontaktkortet som skal beholdes.
- Du er ferdig!
Tips
Kontakt oss i Vitec Agrando support dersom du trenger hjelp: laborasupport.no@vitecsoftware.com