Slå sammen dupliserte kontaktkort
Det skjer ofte at en person har jobbet ulike steder i organisasjonen, meldt seg på arrangementer eller deltatt i andre aktiviteter, og derfor har flere kontaktkort i systemet.
For brukere av Medarbeideren kan dupliserte kontaktkort føre til dobbeltbooking av avtaler. Det er derfor viktig å ha kun ett kontaktkort per bruker per organisasjon, med alle nødvendige rettigheter samlet.
Tips
Det anbefales å søke opp alle kontaktkort for personen i Medarbeideren på toppnivå (prostiet eller fellesrådet), slik at du får oversikt over alle kontaktkort i underliggende organisasjoner.
- Gå til Kontakter og grupper.
- Velg Organisasjon (toppnivå) og Alle kontakter.
- Velg Heile sulamitten i nedtrekksmenyen til høyre.
- Skriv inn et søkekriterium, for eksempel telefonnummer, etternavn eller navn (velg det mest unike).
- Marker alle kontaktkort som du er sikker på tilhører samme person.
- Klikk på knappen Slå sammen kontakter.
Dersom ett av kontaktkortene som slås sammen har brukerrettighet i Medarbeideren, vil dette automatisk bli merket som Primærkontakt. Denne avmerkingen kan ikke endres.
Du kan likevel velge å beholde informasjon som navn eller e-post fra andre kontaktkort enn det som er registrert på primærkontakten.
Gruppemedlemskap, relasjoner, merker og funksjoner blir slått sammen og samlet på den valgte primærkontakten.
- Velg informasjonen du ønsker å beholde.
- Klikk på Neste.
- Bekreft valgene dine ved å klikke på Slå sammen.
- Du får en bekreftelse på at kontaktene er slått sammen.
Informasjon
Etter bekreftelse blir primærkontakten oppdatert med den valgte informasjonen, og de øvrige kontaktkortene blir slettet. Dersom noen av kontaktene var registrert som ressurs på avtaler i Medarbeideren, vil den sammenslåtte kontakten automatisk bli ressurs på avtalene etter sammenslåingen.
Tips
Kontakt Vitec Agrando support dersom du trenger hjelp: laborasupport.no@vitecsoftware.com